1-O MUNDO É ASSIM (Telmo de Maia)
2-O ULTIMO BEIJO (Dono da Noite/Lourival dos Santos)
3-MINHA NAMORADA (Telmo de Maia)
4-UM CARNAVAL DE TRISTEZAS (Telmo de Maia)
5-O HOMEM DO NORTE (Moacyr G. Julio/Eduardo Julio)
6-O JEITINHO DO MEU BEM (Telmo de Maia)
7-HOJE E DOMINGO OUTRA VEZ (Telmo de Maia/Lucano Garcia)
8-FIQUEI SEM ELA (Luis de Castro)
9-ADEUS ADEUS (Telmo de Maia)
10-EU NÃO SOU LIXO (Edwardi di Marchi/Beira Praia)
11-CADA DIA ESTOU MAIS TRISTE (Telmo de Maia)
12-MEU AMIGO CAJUEIRO (Telmo de Maia)
